未来五年互联网的走向

谈未来五年互联网的走向，并不是算命。其实未来五年在互联网发生的事情，在现在早就在发生了。互联网的基本面上的发展，许多需要不止五年的投入和孕育。看看今天互联网人所做的远期才会产生结果的投入，就可以大致看出未来五年将结出什么样的花朵和果实。 
　　总的来看，我认为未来五年是互联网深化阶段。一般人看互联网走向，容易陷入业务和商业模式这种细枝末节和鸡毛蒜皮中，我们要跳出来，从宏观全局上看互联网的走向。我认为具有战略意义的大走向，可以概括为内需化、智慧化、平台化、对等化和个性化五个方面。 
　　一、内需化：C2B对启动内需发挥作用 
　　C2B是指互联网从生产导向的“从生产到消费”（B2C）发展方式，转向需求导向的“从消费到生产”（C2B）发展方式，为中国经济提供启动内需的新动力。 
　　把C2B排在五大趋势之首，是因为互联网的这一微观趋势，有中国经济转向内需这个宏观大势托着，比其它没有大势支撑的小CASE，将显得更加强势。 
　　1、启动内需的经济大势 
　　首先我们从势的角度，看托举C2B的天时。未来五年，互联网所处的天时，有三件大事可以作标志性的背景，一是8年之中，中国人均收入将从5000美元，翻一番变成10000美元；二是5年之内中美互联网大企业数量，可能从现在的7比3，变为8比5，正好同步于两国GDP的比例关系的走势。三是5年之内中国经济（按平价购买力计算）和中国电子商务总量，将同时在超过美国成为世界第一。我们看到，互联网的地利，与经济的天时，具有内在的同步变化趋势。 
　　在这五年中，中国经济的一条主线是跨越中等收入陷阱。主要挑战在这里，主要机遇也在这里。跨越中等收入陷阱，国内外公认的办法，主要靠转变发展方式。所有跨越失败的国家，共同点在于以旧的发展方式，应对收入翻番的新挑战（如拉美）；所有跨越成功的国家，共同点在于及时转向新的发展方式，应对收入翻番的新挑战（如美日）。对中国来说，人均5000美元之前的发展方式，旧就旧在以生产为导向，表现为粗放的中国制造；而达到人均10000美元的必由之路，新就新在以需求为导向，以中国创造启动内需。 
　　互联网在启动内需上，表现出几个特点，一是启动内需快。从双十一淘宝网购达到191亿看，电子商务在启动内需方面，具有任何传统方式难以比拟的能量和潜力。从内需的启动速度来看，远远超过同期中国经济中需求的增长速度。2009年双十一5000万元，2010年9.36亿元，2011年淘宝+天猫52亿，今年达到191亿元。按此速度发展下去，电子商务会以远远高于其它经济手段的速度启动内需。二是启动内需力度大。淘宝和天猫的交易额本年度突破10000亿元。1万亿相当于2011年全国各省社会消费品零售总额18.39万亿的5.4%。相当于2011年全国各省社会消费品零售总额排行中，仅次于广东、山东、江苏和浙江的“第五大省”。突然冒出个启动内需的“第五大省”，这完全在国家的计划之外。国家在启动内需时，没有考虑电子商务突破5%这个临界点将进入集中爆发期这一点，也没有预料会冒出大省级的启动内需主力军，就象当年没预料到乡镇企业异军突起，带动中国出口改变世界经济格局一样。我们可以预期，互联网带动内需，五年内的业绩不仅会吓中国一跳，也会吓世界一跳。三是启动内需的基本面稳健。有些对电子商务根本没有研究的人，对191亿的成绩信口开河，认为只不过是偶然现象。但深入分析数据可以发现，抛开节日特殊性不说，一天191亿对于全年1万亿来说，并不算个特别异常的结果。加上考虑中国电子商务总量会在2016年超过美国这一大势，可见双十一的爆发不仅不是偶然的，而且可以说有一定的必然性。基本面到了这个份上，想不出现这种爆发也难。就象过去人们只有春节才看晚会，现在差不多天天都可以看晚会一样，将来国人可以期待天天都象过节一样，一天一个191亿。这样下来，全年不过7万亿左右。占全国社会消费品零售总额不过三分之一，启动这个规模的内需，对五年后的电子商务来说，是可以期待的。 
　　2、产消逆转的内在走向 
　　我们再看互联网内需化的内在动力。互联网这么强劲的启动内需，其实跟国家的号召并没有什么关系，是互联网自身发展的内在要求。国家不提启动内需，也挡不住它非要这么做。我们分析一下其中的内因。 
　　首先是“产消逆转”趋势。野村综合研究所在预测IT大趋势时，首先提出“随着WEB2.0而扩大的‘产消逆转’”。产消逆转是从自媒体现象中总结出来的：“以往，通常是企业通过大众媒体发布产品信息，而今天，很多产品信息却是来自于消费者，这被称作‘消费者自主媒体’（Consumer Generated Media，CGM）。” 野村综合研究所认为产消逆转现象会在多样化终端、传感网及海量数据的网络环境下实现，通过获取消费者位置信息，实时加工数据，及时向顾客提供推荐服务。企业将从以自我为中心，转向推进面向消费者及企业的IT。 
　　其次是电子商务的C2B化。阿里巴巴指出未来的电子商务将从B2C向C2B转变，将产消逆转的理念，从技术服务领域扩展到商业服务领域。在实践中，我们看到电子商务出现着以拿单为起点，以生产为终点的经济倒置过程（以前是以生产为起点，以实现订单为终点）。据梁春晓介绍，现在每一个店主，身后都围着十几位服务者。店主只管拿单，其他服务者帮助他完成从管理外包、广告、品牌、代运营、配货、物流，甚至一直到生产的全部工作。在沙集，农民通过拿单，让工厂根据订单来安排生产。这些都是现实中的产消逆转。 
　　第三是商业模式转向“情境定价”（Contextual Pricing）。情境定价是Rob Docters等人在今年的《情境定价：价目表之死与新现实》（Contextual Pricing:The Death Of List Price And The New Reality）一书中提出的新理念。作者指出：“情境（语境、语用）之所以重要在于它代表着买家估价的方式。”产消逆转将导致电子商务模式的根本性转变，从现在京东商城这种以打价格战为主的流通版中国制造模式，转变为一物一价的个性化定价模式。情境定价主要不是指一物多价——同一个商品有多种价格；而是指每个商品彼此都不同，因此具有不同的价格。这个价格完全由消费者来确定。定价的依据是消费者的上下文语境，因此正如书中一章的标题所说的：“关键的语境数据不在你公司的数据库中”。它只存在于消费者的本地数据库（如手机）之中。 
　　正是由于有技术应用、产业衍生、商业模式作为基础，电子商务启动内需，才会有现实的可能性。可以预见到，互联网将在启动内需方面，对整个中国经济发展，发挥人们意想不到的战略作用，它本身也会因此而得到经济基本面的托举而持续放大。 
　　二、智慧化：智慧城市带动数据化发展 
　　第二个因中国经济大势托举而更举足轻重的互联网走向，是智慧化。城镇化将成为经济发展的又一大动力。城镇化就其经济规模来说，相当于建出七个欧洲。这对互联网的支撑作用，不亚于把工业革命规模的鸡血连打七遍。在这个方向上的具体热点，将包括大数据产业化、数据业务主营化、车联网形成规模，特别是智慧城市成为信息化的重心。 
　　18大提出工业化、信息化、城镇化和农业现代化。对这四化两两之间的关系，均有描述，唯有信息化与城镇化之间的关系例外。这一点是杨冰之发现的。他对二者关系有一个重要阐释：信息化与城镇化的结合点在智慧城市。这一点，我希望它成为真的。城镇化，不应走工业时代城市化的老路，需要借大数据的东风，智慧地建设，建设成智慧的。如果是这样，我们可以把智慧化名目下的各种趋势当作子集，都放在这个更大的“势”之下。 
　　1、大数据产业化。大数据技术将得到大发展，这不需要五年，现在就可以看得到。大数据产业化不是指这个，它是指现有大数据业务，将从业务发展为产业，从一个产业发展成多个产业。主要包括，大数据采集业（相当于工业化时的采煤业），如SNS、支付、LBS和文档等以收集数据为主的数据原料业；数据加工业（包括定量加工业如数据统计服务业、定性加工业如数据咨询服务业，以及数据中心的转型升级）；数据体验业。在城镇化中，理想的产业结构是以数据业为主导，以网民在家办公经商为主要就业形式，形成新的硅谷、班加罗尔那种从农业区直接变为信息区的现代化跃升。仅仅把东部制造业平移到中西部，走大集中、高污染、低效益的传统工业化建设老路，虽然轻车熟路，但并不是最优的选择。产业结构的智慧化，决定着城镇化“智商”的高低。 
　　2、数据业务主营化。数据业务目前在各行各业中，只是副业或辅助性业务。随着大数据应用的深化，互联网与各行各业的结合，将以数据业务变为行业主营业务的形式，出人意料地发展。例如我们在现在就可以看到，在网上支付中，数据业务已经成为主营业务，出现将金融业务免费化、边缘化的动向。再比如，在流通业中，数据分析已成为主业，而单纯的柜台服务日益边缘化。各行各业的转型，也带来城镇化的新机遇，一些城镇由于产业结构调整领先而兴起，一些城镇由于产业结构调整滞后而衰落。信息生产力会象长腿一样，跑到善待它的地方落脚，而背离看漏它的地方。
　　3、智慧城市。在城镇化背景下，智慧城市将成为互联网发展的一个主要空间。首先，以智能宽带为代表的基础设施建设，将成为未来五年互联网发展的热点；其次，智慧政府建设，会成为智慧城市建设的一个关键，随着平台型政府的建设，包括网络公共服务、社区网络等将得到快速发育；第三，物联网是智慧化的一个重要方面，随着汽车的大普及，车联网与城镇化的共同发展，相互促进，将是智慧城市的一个新增长点。 
　　三、平台化： 
　　云计算将引发产业组织和制度创新 
　　云计算最主要的特征是“云（集中）+端（分散）”。在网络深化中，云计算的影响逐渐从技术、产业，扩展到产业组织和制度。云计算技术、业务、产业，将向云计算2.0的方向发展，也就是从定位IT服务，重心逐渐转向定位商务服务。例如，放在云上的，不光是托管的主机、存储这样的IT数据服务，而扩展到象CRM、管理分析这样的商务数据服务。云服务将在IaaS、PaaS、SaaS基础上，向AaaS的方向深化。在这一些一般动态之外，我们特别看中以下更重要的连锁反应： 
　　1、商业生态系统开花结果，小前端、大平台、富生态的新业态蔚然成风。“小前端、大平台、富生态”是阿里巴巴梁春晓首先总结出的电子商务生态系统特征。它反映了互联网在打破企业与产业界限之后，形成的新业态。小前端在企业甚至个人层面，承担边际投入（例如创意、销售、DIY制造）；大平台在产业层面，承担固定成本，并分享给小前端；富生态则是二者关系构成复杂系统，打破传统机械系统的结构。五年后，小前端、大平台、富生态将不仅成为电子商务的典型业态，也将成为许多行业的典型业态。例如制造业将形成被称为“第三次工业革命”的创客+制造平台（如DIY+3D打印）的新生态系统，象海啸一样同时冲击中美两国的制造业。 
　　2、新竞争战略改变企业竞争力的基本面。竞争力与竞争战略的关系，是孙悟空与如来佛掌心的关系。受云计算模式影响，竞争战略这个如来佛掌心将发生变化，也就是说企业竞争战略将发生创新性的变化，形成介于成本领先战略与差异化战略之间的低成本差异化战略，从而改变企业核心竞争力实现的外部环境和条件。低成本差异化其中的低成本主要来自大平台的作用，差异化主要来自小前端的作用。以大规模定制为代表的低成本差异化战略，将构成互联网企业新核心竞争力的基本面。以免费、长尾为代表的新商业模式，在“格斗术”层面集中反映了这种新竞争战略的内在特征。 
　　3、新市场结构首先在互联网业形成。原有市场结构主要有完全竞争、垄断竞争与完全垄断三种。但是在云计算（IaaS、PaaS、SaaS）作用下，由于平台（包括具有I、P、S特征的互联网业务平台，如基础技术支撑平台、基础业务支撑平台、应用支撑平台）与增值业务分离，首先在互联网业形成“新垄断竞争”这样一种前所未见的新市场结构，其特征是“平台自然垄断+应用完全竞争”。反垄断法和竞争法都将面临调整，以适应信息生产力和信息生产方式的发展。 
　　4、一场工业革命以来从未见识过的产权制度革命将意外降临，“按使用收费”将成为新产权规则。在云计算技术（云+端）、云计算模式（基础平台+应用服务）作用下，将发生所有权的核裂变，形成支配权与使用权的再次分离（上一次分离在《罗马法》中）。SaaS中的软件免费（支配权免费）、服务收费（按使用收费），将演化为互联网产权的典型结构。形成网络企业产权的普遍基础，而有别于企业组织（科层结构）或市场组织（扁平结构）。形成类似“以租代买”的互联网资产的新产权规则（典型如苹果商店模式三七分成中，APP开发者从收入中上交的30%，相当于分享store和开发工具的“租”金）。这是一种既不同于公有制（因为按使用付费），也不同于私有制（因为生产资料分享）的新产权革命。 
　　四、对等化： 
　　语义网应用酝酿互联网改朝换代 
　　未来五年，与平台化并行的，还有一个相反的方向，这就是对等化的发展。对等化在技术上最初起源于P2P，WEB（语义网）使之成形，典型发展在HTML5，即时通信，WEB应用，SNS这个方向上。其共性特征是形成节点对节点的新网络结构。未来五年，只是这股新潮流的孕育期，一旦成熟，将对苹果、微软、谷歌代表的现有秩序，构成颠覆性的、改朝换代。典型赢家将在腾讯、FACEBOOK、百度这条路径的方向上。新的末知的赢家将在这个方向冒出。 
　　1、HTML5的走向。HTML5目前在商业上还不成熟，但它一旦成熟，就会引起移动互联网的改朝换代。改朝换代的目标，直指颠覆苹果iOS、微软WP、谷歌安卓的统治，附带摧毁建筑在这些平台上的客户端、中间件（如WIDGET）等“土围子”，最终导致本地应用被WEB应用的潮流取代。近期这个方向上争夺的集点在网页OS，腾讯、百度、UCWEB纷纷加入争夺；从中期看，微软由于采取混合策略（在银光与HTML5之间走中间路线），吸引了中间派（如三星），但随着HTML5商业成熟将失去势头；五年后基于应用感应的P2P型业务将强势兴起，唯一不确定的是激进的完全P2P型应用成为主流，还是有中心云服务的P2P型应用占上风。总的感觉这股潮流对中国互联网非常有利，应该也可以抓住。 
　　2、即时通信等2.0、3.0应用渐成互联网主脉。一是视频化的微信将继QQ之后的成下一代主导业务。即时通信由于天然踩在P2P的龙脉上，因此当iOS、WP、安卓退潮后，它的活力仍会越来越强，渐渐成为互联网中的互联网（“骨干网”）。下一步即时通信的进化，主要表现在视频化（而且向实时流媒体方向发展）。由于未来五年是广电交学费的时期，因此互联网企业、电信运营商会通过视频服务取得三网融合的实际主导权。二是WEB2.0应用，如微博、社会化媒体、精准广告等，由于语义网环境的逐渐成熟，而向WEB3.0的方向（智能化方向）演进。SNS与搜索引擎在语义网驱动下，会从数据采集业的定位，向数据加工业的定位转向和深化。 
　　五、个性化： 
　　ME时代到来 
　　以企业为中心的.COM时代，在未来五年将向以个人为中心的.ME时代迁移。代表性的趋势包括移动互联网的个性化、以创客、众包、专业余革命为代表的草根化，游戏为代表的娱乐化，将使人们一步步走向个性自由的时代。 
　　1、个性化。目前的移动互联网还不是个性化的，手机主要还只是作为通信工具发展。随着智能手机的普及，移动互联网会充分借助号码唯一，定位到人的天然优势，导向一对一精准营销的个性化发展方向上来。智能手机将成为个性化平台，实现号码（身份信息）的一对一锁定，空间的一对一锁定（LBS平台）、时间的一对一锁定（“时间轴”）、资金流的一对一锁定（支付数据平台）。以这些平台为基础发展智能化的APP，将真正通向以情境定价为标志的个性化商业时代。 
　　2、草根化。由于商业生态系统承担了商业中的固定成本，个人以轻资本方式从事创意、制造、服务等以往只有以公司为单位才能进行的活动成为可能。各种“客”，如闪客(Flash)、魅客(Maker)、飞客(Phreaking)、威客(Witkey)、沃客(Work)、拼客(Pinker)、掘客(Digg)、奇客(Geek)、摩客(Flash mobs)，这些把活动的基本单位从企业缩小到个人的“prosumer”(自我生产的消费者)，将成为互联网的主角。其中特别值得关注的，是我五年前称之为“魅客”（Maker，现在由安德森重新发现，命名为创客，或魅族。见我2007年写的《“魅客”说》）的现象，现在与“第三次工业革命”的主脉联系在一起，终于（经洋人重视而）大热了（可惜我的预测提早了五年，早得让人们都忘记了）。 
　　3、娱乐化。未来五年的娱乐化，将向泛娱乐化的方向发展。这是指娱乐不光与游戏有关，而且渗透各行各业。娱乐的个性化含义在于，让人在当下与此在马上兑现意义，达到乐（happiness）的水平。例如，日本要求把政府白皮书统统改写成漫画，就是让民众不必通过抽象文字的迂回，而通过体验，直接洞悉与自己相关的意义所在。各行各业的产品、服务，到底让人满“意”还是不满“意”，将靠娱乐化来建立直通车，把GDP转化为国民幸福（快乐）。